Знакомство с Надей, воспитанницей детского дома, становится для Анны неожиданным поворотом судьбы. Сначала это всего лишь случайная встреча, но постепенно между женщиной и девочкой возникает настоящая привязанность. Анна все чаще думает о том, что могла бы стать Наде матерью, и в итоге решается на удочерение.

Прошло десять лет — и Андрей Фролов (Денис Рожков) уже не майор, а старший опер уголовного розыска Санкт-Петербурга. За это время он успел многое — кроме одного: оставить позади свой родной «Красный молот». Новая операция по задержанию банды фальшивомонетчиков срывается, и, несмотря на арест главаря, из-за нехватки улик преступника отпускают.

Спустя десятилетие сериал «Чужой район» снова на экранах – и сразу с мощным подзаголовком «Выстрел из прошлого». Время не щадит никого, но подполковник Андрей Фролов по-прежнему в строю. После службы в уголовном розыске он вынужден вернуться в родной «Красный молот» — на этот раз не по своей воле, а по приказу начальства.