Столичный оперативник Андрей Кораблёв вынужден прервать службу и срочно отправиться в родной Южноморск после трагического известия о смерти деда Николая. По официальной версии опытный рыбак погиб во время очередного выхода в море — его лодку нашли дрейфующей без хозяина, а самого мужчину спасти не удалось.

Максим Охлопков всю жизнь чувствовал себя в лесу как дома: он мог различить по незначительному следу, куда ушёл зверь, по едва заметному излому ветки понять, кто здесь проходил ночью, и по далёкому шуму угадать, как меняется погода. Лес для него был живым собеседником, а не просто пространством.