После событий предыдущих сезонов Андрей Кораблёв окончательно связывает свою судьбу с родным приморским городом. Расследуя загадочную гибель деда, он не только выходит на след опасных преступников, но и знакомится с Ириной — сотрудницей Института океанографии, которая становится для него надежным другом и единомышленником.

Кирилл Шальной с самого детства жил под тяжестью своей фамилии — той самой, которую ему дали в детдоме, и которая одновременно определяла его поведение и создавалa непростые ситуации.

Полтора года относительного затишья оказались лишь передышкой перед чем-то куда более изощрённым. Подразделение «Граница миров» возвращается в строй не с привычной уверенностью, а с ощущением, что правила игры изменились — причём настолько, что прежний опыт больше не даёт гарантии выживания.