Крым конца 1980-х становится местом, где судьба одного военного летчика постепенно переплетается с событиями, изменившими всю страну. Сергей Денисов вырос в семье потомственных военных и с детства знал, что его жизнь будет связана с небом. Для него служба была не просто профессией, а частью семейной истории, которую он хотел продолжить.

После драматичных событий прошлого сезона мир героев окончательно выходит из равновесия, словно сцена, на которой ещё недавно звучала музыка, внезапно треснула под ногами. Коллектив, когда-то скреплённый общей идеей и дружеской близостью, распадается на отдельные судьбы, каждая из которых тянет в свою сторону.