После событий, едва не стоивших ему жизни, Зорро вынужден оставить Мексиканскую Калифорнию. Таинственный мститель в черной маске слишком долго мешал тем, кто привык решать вопросы силой и страхом, поэтому теперь за ним начинается настоящая охота. Наемники получают приказ найти героя и уничтожить его, не считаясь ни с расстояниями, ни с препятствиями.

После драматичных событий прошлого сезона мир героев окончательно выходит из равновесия, словно сцена, на которой ещё недавно звучала музыка, внезапно треснула под ногами. Коллектив, когда-то скреплённый общей идеей и дружеской близостью, распадается на отдельные судьбы, каждая из которых тянет в свою сторону.

Действие разворачивается в начале 70-х годов, когда в Советском Союзе активно строились новые фабрики и заводы, специализирующиеся на лёгкой промышленности.